Services

Fort Capital a réalisé un portefeuille diversifié de transactions réussies de vente, de fusion et d’acquisition pour le compte de clients privés et de sociétés cotées en bourse de toutes tailles et dans la plupart des secteurs d’activité. Nous travaillons en étroite collaboration avec des conseillers juridiques et fiscaux afin de positionner au mieux nos clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs globaux.

Nos services de vente, de fusion et d’acquisition comprennent :

• Mandats de conseil à la vente et autres cessions d’entreprise
• Transactions d’acquisition pour les sociétés privées et publiques
• Fusions de sociétés ouvertes et transactions de privatisation
• Investissements stratégiques
• Autres mandats de comités spéciaux ou indépendants

Fort Capital dispose de professionnels du conseil expérimentés, spécifiquement dédiés à accompagner les entreprises privées dans la vente de leurs petites et moyennes entreprises (PME). Ces transactions sont généralement évaluées entre 5 M$ et 50 M$.

En tant que conseillers, nous concevons et exécutons le processus de vente, identifions et approchons des acheteurs potentiels solides, et vous guidons à chaque étape, tout en veillant constamment à obtenir le meilleur résultat possible et à vous protéger, vous et votre entreprise, durant le processus. Nous dirigeons les préparatifs et l’exécution globale, mais vous et votre équipe devrez être pleinement impliqués dans le processus afin de maximiser le résultat de toutes les conditions, y compris l’évaluation.

Nous combinons le travail pratique et sur mesure requis pour préparer une entreprise à la mise en marché avec les avantages de notre historique de transaction. Nous tirons parti d’un vaste réseau croissant d’acheteurs crédibles et intéressés, au Canada et à l’étranger, pour générer des résultats exceptionnels pour nos clients.

Fort Capital dispose d’une équipe dévouée se spécialisant dans les services-conseils en fusions et acquisitions pour le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs au Canada, notamment pour les courtiers en placements, les fonds d’investissement, les gestionnaires de portefeuille et les bureaux de gestion de patrimoine familiaux. Nous soutenons les entreprises qui font face à des enjeux de relève, de consolidation et de croissance stratégique — avec des transactions dont la valeur dépasse généralement 10 millions $.

Nous dirigeons l’ensemble du processus de transaction, du positionnement stratégique et de la préparation jusqu’à l’identification d’acquéreurs qualifiés et à la négociation de la structure et du résultat optimaux pour nos clients. Notre approche est pratique et collaborative — nous guidons le processus, mais travaillons au coude à coude avec la direction et les actionnaires pour veiller à ce que toutes les conditions, y compris l’évaluation et la convergence d’intérêts, soient maximisées.

Nous apportons une connaissance approfondie du secteur et une solide feuille de route de résultats probants dans ce domaine, ce qui nous confère la crédibilité, les relations et l’élan nécessaires pour obtenir des résultats pour les entreprises dirigées par leurs fondateurs, les promoteurs financiers et les acquéreurs stratégiques

Nos partenaires collaborent avec les entreprises pour relever le défi de la levée de capitaux propres de croissance, travaillant en étroite collaboration avec les clients pour examiner attentivement les besoins de l’émetteur, les conditions actuelles du marché et le niveau de tolérance au risque. Nous ajoutons de la valeur grâce à notre expérience et à notre connaissance des secteurs dans lesquels nos clients opèrent, ainsi qu’à notre capacité à développer, approcher et négocier avec un vaste réseau d’investisseurs stratégiques, institutionnels, de bureaux de gestion de patrimoine familial et d’investisseurs fortunés ciblés.

Notre rôle est d’aider les clients à lever des capitaux propres à de meilleures conditions, y compris des évaluations plus élevées, qu’ils n’auraient probablement pas obtenues seuls, et de manière à leur permettre d’étendre leurs activités ou d’atteindre d’autres objectifs clés.

Dans les situations où nous ne sommes pas les mieux placés pour répondre aux besoins d’un client, nous fournissons des conseils francs concernant d’autres options. Nous nous définissons comme des partenaires qui privilégions une approche axée sur le long terme, ce qui signifie que nous bâtissons constamment notre réputation en étant convaincus que nos clients réussiront lorsque nous acceptons un mandat — et en étant francs lorsque nous savons que la situation ne convient pas.

Les services de levée de capitaux propres comprennent :

• Financement de croissance, d’acquisition et de transition
• Recapitalisations et restructurations
• Transactions de liquidité échelonnées
• Conseils sur la structure de capital optimale
• Négociation et structuration de placements

Fort Capital Securities Ltd. (ou FCSL) est un « courtier sur le marché dispensé », enregistré auprès des commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique au Québec. Plusieurs de nos partenaires sont enregistrés par l’intermédiaire de FCSL en tant que « représentants en placement », ce qui nous permet de travailler avec les émetteurs sur le placement de titres de capitaux propres ou de dette auprès d’investisseurs accrédités.

Les conseils d’administration et les comités spéciaux font confiance à Fort Capital pour produire des avis détaillés et indépendants qui dépassent les attentes et les exigences du marché. Notre travail allie une analyse robuste au bon sens et à l’expérience acquise au fil de décennies passées sur les marchés des capitaux.

Les avis sur l’équité sont fournis à nos clients dans le cadre de notre travail principal sur les mandats de fusions et acquisitions; nous sommes également périodiquement mandatés par des comités spéciaux pour fournir des évaluations indépendantes de transactions en cours d’examen pour lesquelles d’autres conseillers financiers ont déjà fourni des conseils financiers. Lorsque ces transactions impliquent des parties liées, une évaluation formelle de la cible, et potentiellement de la contrepartie offerte, peut être requise, et Fort Capital est bien positionnée pour fournir ces évaluations formelles. Les conseils d’administration et les comités spéciaux à la recherche de conseils et de rapports de qualité qui ne sont pas de simples formalités, ainsi que les cabinets d’avocats qui les conseillent, ont trouvé que notre travail était d’une qualité exceptionnelle qui ajoute de la valeur au processus décisionnel et renforce la qualité d’une transaction présentée aux actionnaires pour leur examen. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans ce travail important.

Les avis de Fort Capital sont préparés conformément aux normes établies par l’Institut Canadien des Experts en Évaluation d’Entreprises (ICEEE) et l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

Nous fournissons des conseils concrets en nous appuyant sur une vaste expérience dans un large éventail de secteurs, ainsi que dans des domaines techniques précis. L’expérience collective de nos associés nous permet d’envisager une vaste gamme d’options novatrices dans le contexte d’objectifs stratégiques plus larges. Grâce à l’expérience et aux relations acquises au fil de décennies passées au sein de grandes banques et banques d’investissement, nous sommes en mesure de conseiller et de guider nos clients lorsqu’ils traitent et négocient avec ces autres institutions financières de plus grande envergure dans le cadre de mandats de mobilisation de capitaux.

Comment nous pouvons aider :

Conseils en marchés des capitaux

• Rôles consultatifs en matière de Premier Appel Public à l’Épargne, incluant toutes les étapes d’une offre, de l’engagement initial des preneurs fermes chefs de file et de l’élaboration du matériel de marketing jusqu’à la fixation du prix et à la répartition d’une offre
• Relations avec les actionnaires et examen de la façon d’aborder les situations d’actionnariat plus actif
• Évaluation du coût du capital

Conseils en matière de dette

• Négociation initiale et renégociation de facilités de crédit avec des prêteurs bancaires et non bancaires
• Accès à un large éventail de prêteurs de premier rang, subordonnés et mezzanine au Canada et aux États-Unis, et relations établies avec ceux-ci
• En première ligne ou en coulisse : soutien à la négociation du prix et de toutes les autres conditions financières et non financières

Développement d’entreprise

• Solutions par projet pour des enjeux complexes et ponctuels en financement d’entreprise
• Modélisation financière détaillée
• Analyse et recherche de financement de projet
• Évaluation et structuration de coentreprises
• Planification de sortie