Fort Capital Partners est heureuse d’annoncer son rôle à titre de conseiller financier auprès de Bullfrog Gold.
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Bullfrog Gold Corp. (CSE : BFGC, OTCQB : BFGC) (« Bullfrog » ou la « Société ») a annoncé qu’elle a conclu une alliance stratégique avec Barrick Gold Corporation (« Barrick ») et Augusta Investments Inc. (« Augusta »), un groupe de gestion axé sur le secteur minier dirigé par Richard Warke.
À la clôture de la transaction, Barrick et Augusta deviendront de nouveaux actionnaires clés, détenant respectivement des participations non diluées de 15,9 % et de 31,9 % dans la Société.
Augusta fera l’acquisition de 110 millions d’unités, chacune composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription (les « Unités »), au prix de 0,20 $ CA par Unité, pour un produit global de 22 millions $ CA.
Bullfrog fera l’acquisition de terrains adjacents au projet Bullfrog auprès de Barrick (les « Terrains Barrick ») en contrepartie de l’émission prévue de 54,6 millions d’Unités à un prix réputé de 0,20 $ CA par Unité. Bullfrog accordera également à Barrick une redevance NSR sur tous les minéraux produits sur les Terrains Barrick.
Augusta assumera la direction de Bullfrog, ce qui comprend la nomination de Maryse Bélanger à titre de présidente, chef de la direction et administratrice de la Société, ainsi que la nomination de Donald Taylor et de Daniel Earle au conseil d’administration de la Société. Barrick aura le droit de nommer un administrateur au conseil.
Fort Capital a agi à titre de conseiller financier auprès de Bullfrog dans le cadre de la transaction.